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招行,交行,信用卡逾期额增加,降额风控仍将继续

  • 日期:2020-05-09 19:49:34
  • 来源:互联网
  • 编辑:小优
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招行,交行,信用卡逾期额增加,降额风控仍将继续(图1)

信用卡市场快速扩张后,已从增量态势过渡到存量消化阶段。第一季度的疫情致使银行信用卡资产不良风险上升,银行为应对风险,仍会持续采取严格的风控措施。

撰文 陈大柴

出品 消费金融频道

各上市银行已悉数公布2020年第一季度业绩情况,但鲜有银行披露以信用卡业务为代表的零售业务数据。消费金融频道」注意到,2020年第一季度银行信贷资产不良率稳中有升,具体到信用卡方面,仅有招行、交行、平安透露了信用卡资产情况,逾期数据有所上升。

招行,交行,信用卡逾期额增加,降额风控仍将继续(图2)

早在去年,银行信用卡资产因快速扩张就产生了诸多隐患,不良率渐渐抬头。如今叠加疫情影响,信用卡资产质量形势更加严峻。为了应对不良指标上涨的风险,各大银行采取更加严格的风控措施。

从不良率周期来看,第一季度出现的部分逾期将逐渐在第二季度为不良,这就意味着银行的严风控措施很可能会持续到第二季度。事实上,部分持卡人在四月份和五月初已陆续察觉到银行的风控降额行动,大幅降额甚至封卡现象比比皆是。

招行,交行,信用卡逾期额增加,降额风控仍将继续(图3)

逾期率超4%

作为银行零售市场中的明星选手,招行的信用卡业务被疫情猛烈冲击。招行2020年第一季报显示,信用卡新生成不良贷款66.29亿元,同比增加26.91亿元;零售贷款(不含信用卡)不良生成额14.29亿,同比增加2.21亿元。

招行,交行,信用卡逾期额增加,降额风控仍将继续(图4)

逾期及不良率方面,招行第一季度信用卡贷款不良率达1.89%,高于去年末1.35%的水平;贷款逾期率高达4.13%,而去年底逾期率仅为2.73%。

同属零售业务在其营收构成中占比较高的银行,平安银行信用卡不良率在第一季度也出现上升,不良率为 2.32%,远高于去年1.66%的水平。另外,截至2020年3月末,平安银行信用卡应收账款达515.86亿元。

值得注意的是,平安银行称,受疫情导致的大面积停工停产影响,居民收入下降、消费需求收缩,本行信用卡不良率保持行业较低水平。由此可见,银行信用卡资产在第一季度出现不良率上升已是常态,在其他未公开信用卡资产数据的银行中,可能存在更严重的不良及逾期情况。

作为大型国有银行,交行也难逃信用卡资产不良带来的影响。截至第一季度末,交行不良贷款余额884.55亿元,较年初增加104.12亿元,不良贷款率1.59%,较年初上升0.12个百分点。

交行副行长郭莽在解释第一季度不良贷款增加原因时提到,首先就是信用卡业务受疫情影响较大,信用卡业务新发生不良额52亿元。因为交行信用卡业务占比高于其他大行,所以对交行整体资产质量冲击相对比较大。

信用卡逾期及不良率数据攀升的背后,其实还隐藏着信用卡交易量和贷款余额的收缩。在信用卡存量市场中,消费端受阻,持卡人刷卡交易频次降低,导致信用卡整体信贷余额下降,分母变小了,逾期率自然就会出现反弹。

信用卡逾期额增加,主要源于两方面原因。其一为持卡人受疫情影响,收入降低导致偿还能力下降;其二为信用卡催收业务受阻,持卡人对延期还款的诉求也加大了银行催收难度。

招行,交行,信用卡逾期额增加,降额风控仍将继续(图5)

严风控贯穿第二季度

在以往的信用卡资产质量方面,其实招行属于较为靠前的位置。但当下招行也难敌逾期压力,招行表示今年第一季度收益率相对较高的零售贷款投放进度有所放缓,特别是受共债风险和疫情叠加影响,信用卡风险上升。

持卡人多头借贷、收入降低致使信用风险增加,银行为保证资金安全便会主动采取较为严格的风控降额等贷款措施。在四月份,就有持卡人向「消费金融频道」反映,工行、广发、中信、交通、中行、民生、浦发开启一定程度的风控降额,部分持卡人的额度甚至被清零。

招行,交行,信用卡逾期额增加,降额风控仍将继续(图6)

当银行信用卡风控模型监测到持卡人用卡状态、用卡安全、用卡规范、偿债能力等出现异常时,银行就会主动采取调低预授信额度、暂停用卡等风险保护措施。此前广发就对信用卡高风险及套现交易进行实时拦截与管控,采取降额、交易限制等强制措施进行清退。

虽然目前疫情有所缓和,银行信用卡逾期入催金额相比二月份明显下降,资产质量有所回暖,但与疫情前的水平相比仍有较大差距。同时,部分银行第一季度逾期但未收回的信用卡资产在第二季度会分批纳入不良,这会给第二季度的信用卡资产带来较大压力。

为了控制信用卡不良规模,银行在第二季度仍可能继续通过额度调控等措施来管控风险。招商银行表示,预计第二季度起零售将面临更大的不良生成压力。招行将及时调整风险策略,处置不良资产。

本文相关词条概念解析:

信用卡

信用卡(英语:CreditCard),又叫贷记卡。是一种非现金交易付款的方式,是简单的信贷服务。信用卡一般是长85.60毫米、宽53.98毫米、厚1毫米的具有消费信用的特制载体塑料卡片。是银行向个人和单位发行的,凭此向特约单位购物、消费和向银行存取现金,其形式是一张正面印有发卡银行名称、有效期、号码、持卡人姓名等内容,背面有磁条、签名条。信用卡由银行或信用卡公司依照用户的信用度与财力发给持卡人,持卡人持信用卡消费时无须支付现金,待账单日(英语:BillingDate)时再进行还款。信用卡分为贷记卡和准贷记卡,贷记卡是指银行发行的、并给予持卡人一定信用额度、持卡人可在信用额度内先消费后还款的信用卡;准贷记卡是指银行发行的,持卡人按要求交存一定金额的备用金,当备用金账户余额不足支付时,可在规定的信用额度内透支的准贷记卡。所说的信用卡,一般单指贷记卡。

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